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  • 保險業南北方差異大PK:總保費64開 三地下降明顯

    2019-04-23 17:01
    作者:慧保天下
    來源:慧保天下

    北秦腔、南越調,一派豪放、一派溫婉,秦嶺淮河一線把中國劃分為南方和北方,脾氣秉性、飲食習慣迥異,反映到經濟發展中,也呈現諸多差異,有專業人士以2017年GDP情況對南北方城市經濟發展情況進行對比,發現北方雖然占據中國領土的60%,但GDP卻只有南方的65%左右,且二者之間的差距有進一步擴大的趨勢。

      折射到保險,“慧保天下”發現,這一發端于人的需求的服務業,也隱約有著差異,又差異衍生出了不同的發展趨勢和走向。

      保險公司注冊地以往扎堆北上,近年來出現了明顯的南遷和分散化趨勢,財險公司的變動趨勢更為明顯。保費收入來看,北方地區的保費基本呈現份額下降的頹勢,尤其是長三角、東北四地和津京冀三個地區潰退趨勢明顯,也意味著其他地區的崛起之勢。

      南北方差異明顯,對于保險公司經營管理者而言,需要考慮的是無論是選址、區域策略和險種發展策略都需要結合國家經濟戰略和發展方向,順勢而為,才能有所為。

      表1 南北方所含省市自治區特別行政區

      注:本文所指南北方以秦嶺淮河為界,所列數據包括5個計劃單列市,不包括臺灣省,香港和澳門特別行政區

      1 公司注冊地南遷化、分散化趨勢明顯

      財產險公司分布廣。目前,88家財險公司中,注冊地在北方的39家,南方49家,其中,北京20家,上海17家,貴州、湖南、青海、內蒙和大連尚無法人機構注冊。地方政府普遍具有農業保險、基建、大型項目、大病醫保等相關的保源,而保源又是稅源的根本源頭,于是有了“把保費留在**,把稅收留在**”的標語,再疊加財險公司普遍盈利周期短于壽險公司,于是地方政府對財險公司的籌建積極性較高,財險公司基本達到了廣覆蓋。

      從注冊時間來看,以2008年為界,近十年成立了47家財險公司,此前成立的41家;近十年成立的公司中注冊地在南方的占比為59.6%,北方的僅為40.4%;2008年以前,北方注冊成立公司占比51%,南方占比49%。這一南遷和分散化的趨勢符合地方政府的切實需求,也與我國省域的地理分布有關。

      表2 財產險公司注冊地分布情況

      人身險公司分布集中。目前,91家人身險公司中,注冊地在北方的有44家,南方的有47家,其中,北京34家,上海21家,安徽、西藏、云南、貴州、江西、福建等15個地區尚無法人機構覆蓋??紤]到人身險的經營主要依賴經濟發展程度、民眾可支配收入以及對保險的認知和接受度,因此人身險公司的注冊地集中度較高,主要集中在中心城市和經濟發達地區。

      從注冊時間來看,以2008年為界,近十年成立的公司41家,此前成立的51家;近十年成立的公司中注冊地在南方的占比為59.6%,北方的僅為40.4%;2008年以前,北方注冊成立公司占比51%,南方占比49%。較長的盈利周期和經營的復雜性導致部分股東望而卻步,人身險公司的成立熱情低于財險公司。

      表3 人身險公司注冊地分布情況

      外資公司更青睞上海。目前,50家外資公司中,注冊地在南方地區的有35家,北方地區的有15家,其中,上海就有23家,接近半壁江山。棒碴粥太鄉土、豆汁兒太濃烈,貌似上海的咖啡與外資公司的洋氣更搭,當然也與外界普遍認知的“南經北政”不無關系,上海的開放和包容更容易吸引外資公司。

      2 總保費收入,南北方64開

      就總保費收入而言,南北方呈現出較大差異,整體趨勢與GDP趨勢類似,這在某種程度上印證了經濟實力依然是影響保險業發展最根本的要素之一。

      2018年的3.8萬億原保費收入中,南方地區包攬2.2萬億,業務占比58.4%,接近全部保費的六成;而北方地區僅有1.6萬億元,業務占比僅41.6%,南北方基本呈現64開的局面。

      回望十年前,2008年南方地區業務占比57.6%,北方地區業務占比42.4%,經過十多年的發展,北方持續潰退,業務份額下降近1個百分點。

      從更微觀的角度來看,南方地區除了長三角和福建外,其它地區份額全部提升,也就是說復合增長率高于全國平均值;而北方地區除了內蒙、山東、河南和陜西外,其余省市自治區則基本原地踏步或者份額略有下降。

      或許出現這樣的分化并不意外,有研究顯示,早在唐朝,南方經濟就已經超越了北方,因為長期以來北方一直是中國的政治中心所在,對于穩定的要求要超過對于經濟的要求,而南方遠離政治中心,社會經濟發展相對更為活躍。

      3 長三角、東北、京津冀保險市場份額下降明顯

      一眾數據中,發現了三個保險市場份額快速下降的區域典型,從2006年至今,這些區域的保險市場合計份額已經下降8.8個百分點。

      長三角四個地區(上海、浙江、江蘇、寧波),2006年保費收入份額為22.9%,2018年份額僅為18.4%,拱手讓出4.4個百分點的市場份額。

      東北四個地區(黑龍江、吉林、遼寧、大連),2006年保費收入份額為9.0%,2018年份額僅為7.2%,拱手讓出1.9個百分點的市場份額。

      京津冀地區,2006年保費收入份額為13.8%,2018年份額僅為10.9%,拱手讓出2.9個百分點的市場份額。

      不難發現,保險市場份額下降較為明顯的三個區域中,不但有近年來因為經濟不振人口外流引發全國熱議的東北地區,也有以首都北京為核心的京津冀地區,甚至還包括公認的中國第一經濟區長三角經濟帶。

      是什么原因導致這些曾經或現在仍然是中國經濟最發達地區保險業市場份額的下降?或許最好的解釋就是伴隨著經濟結構的調整,曾經GDP基數較低省份超常規發展等等,導致這些區域的先發優勢已經不再。

      而諸如河南、湖北、四川這樣的人口大省,后發優勢明顯,保險市場份額也處于快速提升之中。

      表4 2006-2018保費份額上升或下降最快的三個地區

    4

    4 上海北京壽險業務市場份額下降顯著

      2018年壽險業務(含健康險、意外險)保費收入合計2.7萬億,在原保費收入總盤子中占比達72%,由于是“基本盤”,因此壽險業務在各地區呈現的特征基本與總保費情況一致,即南北方64開。

      前文提及的三個市場份額下降典型區域,壽險業務份額下降更為明顯,從2006年至今已合計讓出市場份額達9.7%。

      這在某種程度上說明,壽險業務與國民收入水平更具相關性。經濟發達地區人群保險意識崛起,保險保障和安全的需求才會噴薄而出。

      表5 2006-2018壽險保費份額上升或下降最快的三個地區

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    5 財產險業務增速南北大分化

      財產險業務南北方出現分化的節點在2010年,此后的八年間,南方的復合增長率為14.3%,北方的復合增長率僅為12.5%。南方的市場份額由58.6%升至61.7%,北方的份額則由41.4衰敗至38.3%,彼此交換了近三個點的市場份額。

      財產險業務的發展經歷了兩次輪動,第一輪是交強險推出和汽車消費熱帶來的車險業務爆發,第二輪是隨著法治健全和社會管理需求的增長,非車險業務尤其是治理類業務的爆發。

      而這兩輪都明顯利好于南方地區,北方地區地廣人稀,無論是汽車消費還是汽車下鄉,消費總量都有限,而南方地區僅從人口密度方面就完勝。此外目前的非車險業務,政府參與度較高,南方的創新、社會治理等方面更具備保險發展的土壤。

      表6 2006-2018財險保費份額上升或下降最快的三個地區

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    6 北方財險業務輸在車險

      具體到車險業務,不難發現,這才是北方地區財險業務輸給南方的關鍵所在。2018年,北方地區車險業務保費收入3000億元,占比為38.5%,而八年前這一占比為42.6%,車險市場份額下降四個百分點。

      從車險保費增速來看,南方地區車險業務八年的復合增長率為13.7%,北方地區僅為11.3%。

      從具體地區的車險保費復合增長率來看,超過15%的地區都主要集中于南方地區,如貴州、湖南、湖北等地區;增長率為個位數的有7個地區,北方地區占據五席,如遼寧、內蒙和北京……南北方差異不可謂不大。

      整體來看,北方車險的潰敗有幾個原因:

      一是北方體系化的經濟帶都不利于車險業務發展,東北三省近年來經濟發展不振,京津冀地區則面對限購加職能紓解;經濟結構調整中,去落后產能的過程中,山西、內蒙等地的貨車停駛嚴重,商用車的保費受限。

      二是北方群眾更豪爽,“五折”、“四折”、“三折,不叨叨”,在商車費改的大趨勢下,單均保費降幅明顯。

      三是地區機構鋪設的較早,注冊地在南方的小伙伴們,無論如何也要先扎下一個駐京辦啊,或者整個雙總部,所以北方的競爭激烈程度不亞于南方,坊間傳言“車險競爭兇不兇,咱們一起看河北”。

      四是新車的機會在三四線城市甚至鄉村,黑龍江一人分50畝地,浙江一人分8分地,請問汽車下鄉的數量誰更有優勢?

      北方的天然資源優勢在農險上發力明顯,2018年,北方地區農業保險保費收入328億元,業務占比57.3%,份額較2010年提升近10個百分點。北方地區八年復合增長率為23.6%,遠高于南方地區的17.9%。北方的農業大省,山東、河南、新疆、山西和陜西等地區八年復合增長率均超越40%。

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